个人客户： 

1 、 指定（预指定）存管银行。 客户持本人有效身份证件及复印件前往开户营业部，签署第三方存管申请表、存管客户协议。预指定的客户携以上资料到银行确认。 

2 、变更存管银行。 客户通过证券或银行的渠道将资金账户余额全部转出，次日在未发生新的证券交易、银证转账的情况下，撤销原有存管银行并指定新的存管银行。 

3 、客户资料变更。 客户变更姓名、证件号码应先到存管银行办理银行账户变更手续，并当日及时到开户营业部办理证券资金台账变更手续，确保银行和证券的信息一致。 

机构客户： 

机构客户在办理 预指定存管银行、变更存管银行、客户资料变更时须提供以下资料： 

（ 1 ）企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，只提供复印件的，复印件上应加盖法人公章并注明与原件一致； 

（ 2 ）法定代表人证明书与法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖法人公章）； 

（ 3 ）法定代表人身份证复印件； 

（ 4 ）经办人身份证及复印件；